展會無憂網(wǎng)2024-12-20 09:21:59展會資訊：

 

2024年半導(dǎo)體及元器件整體處于景氣上行階段，我們預(yù)計(jì)2025年庫存、供需趨穩(wěn)，AI云、端需求落地，國產(chǎn)要素迎來新周期。我們預(yù)計(jì)2025年AI換機(jī)潮有望拉動半導(dǎo)體設(shè)計(jì)板塊下游需求增長加快。我們看好AI驅(qū)動下的云、端側(cè)算力芯片需求擴(kuò)容，個股alpha層面看好產(chǎn)品結(jié)構(gòu)拓展對相關(guān)公司業(yè)績的拉動，并建議關(guān)注并購重組為部分賽道帶來的投資機(jī)會。我們預(yù)計(jì)2025年芯片制造的供需或?qū)②吔胶猓a(chǎn)能利用率維持在合理水平；其中，先進(jìn)制程制造的研發(fā)有望持續(xù)推進(jìn)，帶動設(shè)備、零部件、材料和設(shè)計(jì)工具的發(fā)展。

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