一、市場背景與現(xiàn)狀

沙特阿拉伯，作為傳統(tǒng)的石油出口國，近年來在能源轉(zhuǎn)型方面取得了顯著進展。隨著全球?qū)稍偕茉吹闹匾曇约凹夹g(shù)的不斷進步，沙特電力裝備市場正迎來前所未有的發(fā)展機遇。沙特政府通過一系列政策支持和資金投入，積極推動可再生能源和電力工程項目的實施，旨在實現(xiàn)能源結(jié)構(gòu)的多樣化和可持續(xù)性。

目前，沙特已經(jīng)成為全球熱點市場。該國擁有豐富的太陽能.風(fēng)能資源，儲能系統(tǒng)作為能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的核心組成部分。為了應(yīng)對光伏、風(fēng)能發(fā)電的間歇性，儲能技術(shù)成為平衡能源供應(yīng)和需求的重要工具。因此，沙特電力裝備市場的規(guī)模和影響力正在不斷擴大。

二、市場增長動力

政策支持：沙特政府通過實施國家可再生能源計劃（NREP）和“2030愿景”等戰(zhàn)略，這些政策旨在增加可再生能源在總能源結(jié)構(gòu)中的比例。為電力裝備市場的發(fā)展提供了強有力的政策保障。

2025年：電力裝備市場規(guī)模將突破 160億美元（年均增速約 5-6%）。

到2030年，隨著“2030愿景”計劃的推進，電力裝備市場規(guī)模有望突破200億美元。

市場驅(qū)動因素

（1）人口增長與城市化

沙特人口年均增長率約為2%，預(yù)計到2030年人口將超過4000萬。

城市化率已超過85%，城市擴張和新建住宅區(qū)對電力需求持續(xù)增加。

（2）經(jīng)濟多元化與工業(yè)化

沙特“2030愿景”計劃旨在減少對石油的依賴，推動工業(yè)化和非石油經(jīng)濟發(fā)展。

工業(yè)城（如延布工業(yè)城、朱拜勒工業(yè)城）和新建制造業(yè)設(shè)施對電力需求大幅增加。

（3）可再生能源發(fā)展

沙特計劃到2030年將可再生能源在能源結(jié)構(gòu)中的比例提高到50%。

目前，沙特正在推進多個大型太陽能和風(fēng)能項目，如：

Sakaka光伏電站（300 MW）

Dumat Al Jandal風(fēng)電場（400 MW）

NEOM綠氫項目（全球最大綠氫項目，預(yù)計耗資50億美元）

（4）旅游業(yè)與大型項目

紅海旅游項目、NEOM新城、Qiddiya娛樂城等大型項目需要大量電力基礎(chǔ)設(shè)施支持。

NEOM新城計劃完全依賴可再生能源供電，預(yù)計電力需求將超過10 GW。

3. 電力需求與供應(yīng)

沙特的電力需求年均增長率為5%-6%，2022年峰值需求達到70 GW。

目前沙特主要依賴石油和天然氣發(fā)電，正在積極向可再生能源和核能轉(zhuǎn)型。

到2030年，預(yù)計峰值需求將超過120 GW。

4. 主要細分市場

（1）發(fā)電領(lǐng)域

傳統(tǒng)能源：天然氣發(fā)電占比逐漸增加，以減少石油消耗。

可再生能源：太陽能和風(fēng)能是重點領(lǐng)域，沙特計劃到2030年實現(xiàn)58.7 GW的可再生能源裝機容量。

核能：沙特正在規(guī)劃建設(shè)兩座核電站，總裝機容量為2.8 GW。

（2）輸配電網(wǎng)絡(luò)

沙特正在升級和擴展其輸配電網(wǎng)絡(luò)，以滿足不斷增長的電力需求。

智能電網(wǎng)技術(shù)逐漸引入，以提高電網(wǎng)效率和可靠性。

（3）電力設(shè)備

發(fā)電設(shè)備（如燃氣輪機、太陽能光伏組件）需求旺盛。

輸配電設(shè)備（如變壓器、開關(guān)設(shè)備）市場也在快速增長。

（4）儲能系統(tǒng)

隨著可再生能源比例提高，儲能系統(tǒng)成為關(guān)鍵領(lǐng)域。

沙特正在積極探索大規(guī)模儲能解決方案，以平衡電網(wǎng)穩(wěn)定性。

5. 主要項目與投資機會

（1）NEOM新城

總投資5000億美元，計劃完全依賴可再生能源供電。

包括太陽能、風(fēng)能和綠氫項目。

（2）紅海項目

大型旅游項目，計劃使用100%可再生能源供電。

包括太陽能發(fā)電和儲能系統(tǒng)。

（3）可再生能源計劃

Sakaka光伏電站：沙特首個大型光伏項目，裝機容量300 MW。

Dumat Al Jandal風(fēng)電場：中東最大風(fēng)電場，裝機容量400 MW。

Sudair光伏項目：預(yù)計裝機容量1.5 GW，總投資約10億美元。

（4）智能電網(wǎng)與數(shù)字化

沙特正在推動智能電網(wǎng)建設(shè)，以提高能源效率和可靠性。

數(shù)字化解決方案（如物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)分析）在電力領(lǐng)域的應(yīng)用逐漸普及。

6. 投資機會

可再生能源項目：太陽能、風(fēng)能和綠氫項目是重點投資領(lǐng)域。

輸配電網(wǎng)絡(luò)升級：擴展和升級現(xiàn)有電網(wǎng)以支持可再生能源并網(wǎng)。

電力設(shè)備制造：發(fā)電設(shè)備、變壓器、開關(guān)設(shè)備等需求旺盛。

儲能技術(shù)：電池儲能和抽水蓄能技術(shù)市場潛力巨大。

智能電網(wǎng)與數(shù)字化：智能電表、電網(wǎng)自動化系統(tǒng)等數(shù)字化解決方案。

在沙特市場中國企業(yè)占據(jù)了重要的位置

陽光電源：陽光電源是中國的一家新能源電源設(shè)備制造商，在沙特儲能市場占有重要地位。該公司已與沙特ALGIHAZ簽約全球最大儲能項目，容量高達7.8GWh，擁有三個站點，2024年開始交付，2025年全容量并網(wǎng)運行。

TCL中環(huán)：TCL中環(huán)近年來也在積極布局沙特儲能市場。該公司與沙特公共投資基金、Vision Industries Company簽訂《股東協(xié)議》，共同投資成立合資公司，推進太陽能光伏晶體晶片在沙特的本土化生產(chǎn)。

特銳德：獲沙特國家電網(wǎng)約7億元訂單 建設(shè)132kV移動式變電站。據(jù)公告，雙方簽署的合同標(biāo)的為132kV移動式變電站，特銳德稱，本項目是沙特在“2030愿景”背景下，為應(yīng)對日益增長的工業(yè)用電需求、改善電網(wǎng)結(jié)構(gòu)、增強電網(wǎng)調(diào)峰能力及保障電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行而推出的重點項目。

寧德時代：作為全球領(lǐng)先的動力電池制造商，寧德時代也在積極進軍沙特儲能市場。2025年1月，寧德時代與阿聯(lián)酋馬斯達爾公司達成合作，成為全球最大的太陽能和電池聯(lián)合儲能項目——阿聯(lián)酋RTC項目的首選電池儲能系統(tǒng)供應(yīng)商，該項目也在一定程度上體現(xiàn)了寧德時代在中東儲能市場的布局和影響力。

華為：華為數(shù)字能源在儲能領(lǐng)域也表現(xiàn)出強大的競爭力。2021年，華為數(shù)字能源與山東電力建設(shè)第三工程有限公司成功簽約沙特紅海新城儲能項目，共同建設(shè)1300MWh大型儲能電站。

BYD：2025年2月17日比亞迪儲能正式與沙特電力公司（SEC）簽署合同，在五個BESS項目中交付12.5 GWh，這標(biāo)志著迄今為止世界上最大的電網(wǎng)規(guī)模儲能部署。

天合光能：2025年2月19日信息顯示，中國天合光伏旗下智能太陽能跟蹤解決方案提供商天合光能在沙特阿拉伯建立了一個3吉瓦的制造工廠。該工廠將于今年第一季度開始運營，將專門生產(chǎn)TrinaTracker的Vanguard系列太陽能跟蹤器和智能控制系統(tǒng)。

海辰儲能合資企業(yè)：這家合資企業(yè)由沙特MANAT與中國海辰儲能共同成立，計劃在沙特建立電池儲能系統(tǒng)（BESS）制造工廠。該工廠的建成將有助于提升沙特在儲能設(shè)備制造方面的能力，進一步推動儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

除了中國企業(yè)外，還有許多其他國際企業(yè)也在積極參與沙特市場的競爭，這些企業(yè)憑借先進的技術(shù)和豐富的經(jīng)驗，在沙特市場中也占據(jù)了重要的位置。

沙特本地企業(yè)在市場中也發(fā)揮著重要作用。這些企業(yè)通常與當(dāng)?shù)卣湍茉礄C構(gòu)有著緊密的合作關(guān)系，能夠更好地了解市場需求和政策導(dǎo)向，從而提供更加貼合本地市場的解決方案。

合作模式與趨勢

在沙特市場中，國際企業(yè)與本地企業(yè)的合作模式也在不斷創(chuàng)新。一些國際企業(yè)通過與本地企業(yè)合資或合作的方式，共同開發(fā)項目，以實現(xiàn)資源共享和優(yōu)勢互補。合作模式不僅有助于沙特本地企業(yè)引進先進的技術(shù)和管理經(jīng)驗，還促進了本地產(chǎn)業(yè)鏈的完善和發(fā)展。合作不僅推動了沙特市場的快速發(fā)展，還為沙特本地企業(yè)帶來了更多的商業(yè)機會和發(fā)展空間。這些企業(yè)在市場中發(fā)揮著重要的作用，推動著沙特電力裝備市場的不斷發(fā)展和壯大。

規(guī)避美國關(guān)稅-轉(zhuǎn)口貿(mào)易樞紐潛力將更大釋放

轉(zhuǎn)口規(guī)模擴張：2024年沙特轉(zhuǎn)口貿(mào)易額達162.7億美元，同比增長23%，主要依托吉達伊斯蘭港（年吞吐量408萬標(biāo)箱）和達曼港（年吞吐量240萬標(biāo)箱）。中國企業(yè)可將商品運至沙特進行分揀、包裝等“微小加工”，利用沙特原產(chǎn)地證明出口至美國。貿(mào)易樞紐潛力將更大釋放。

自由區(qū)政策紅利：

吉達紅海經(jīng)濟城：提供5%企業(yè)所得稅（最長20年）、零關(guān)稅、外籍勞工費用豁免。

沙特—中國特別經(jīng)濟區(qū)（2025年啟動）：涵蓋物流/輕工業(yè)園區(qū)、國際商貿(mào)園區(qū)，重點發(fā)展制造和轉(zhuǎn)口貿(mào)易，預(yù)計帶動沙特對中國轉(zhuǎn)口量增長40%。

區(qū)域輻射能力：沙特通過海合會（GCC）關(guān)稅同盟，可將中國商品轉(zhuǎn)口至阿聯(lián)酋、卡塔爾等國，再通過其自由區(qū)網(wǎng)絡(luò)進入全球市場。

關(guān)稅豁免與金融創(chuàng)新

美國對沙特低關(guān)稅：美國對沙特商品基準(zhǔn)稅率為10%，顯著低于對中國的34%+雙反稅。例如，沙特出口至美國的制冷劑R454B關(guān)稅為20%，而中國同類產(chǎn)品面臨200%+稅率。

中沙自貿(mào)協(xié)定談判：2024年8月雙方就自貿(mào)協(xié)定達成階段性共識，未來可能實現(xiàn)90%商品零關(guān)稅，進一步降低轉(zhuǎn)口成本。

人民幣結(jié)算突破：沙特2025年宣布部分能源貿(mào)易采用人民幣結(jié)算，中沙本幣互換規(guī)模達200億元，企業(yè)可通過人民幣結(jié)算規(guī)避美元匯率波動風(fēng)險。

雙向奔赴帶來更大的經(jīng)濟活力

沙特與中國的合作也反映了國際關(guān)系中的一種新趨勢。

這種趨勢，是在全球化背景下，國與國之間的合作，越來越基于實惠互惠的經(jīng)濟雙贏、價值互換，并且還把往來從單純的生意擴展到了民間關(guān)系。兩國又在近期簽署了關(guān)于舉辦2025中國-沙特文化年的執(zhí)行計劃，其目的就是想通過這些方式，讓雙方的民間關(guān)系更加友好，人員的商業(yè)貿(mào)易和生意往來更加方便。

沙特電力裝備市場規(guī)模龐大且增長迅速，主要受人口增長、城市化、經(jīng)濟多元化和可再生能源發(fā)展的推動。未來幾年，可再生能源、智能電網(wǎng)和儲能技術(shù)將成為市場的主要增長點。盡管面臨融資、技術(shù)和政策挑戰(zhàn)，但沙特政府的強力支持和國際合作的深化為市場提供了廣闊的發(fā)展前景。對于投資者和企業(yè)而言，沙特電力產(chǎn)業(yè)市場是一個充滿機遇的領(lǐng)域。

2025沙特清潔能源投資峰會暨電力電工裝備博覽會

在璀璨的金秋九月，沙特將迎來一場電力裝備行業(yè)的國際性盛會——“2025沙特清潔能源投資峰會暨電力電工裝備博覽會”。此次博覽會由沙特能源部傾力打造，旨在匯聚全球電力裝備領(lǐng)域的精英企業(yè)、頂尖技術(shù)和創(chuàng)新產(chǎn)品，共同探索電力裝備行業(yè)的未來發(fā)展方向。隨著全球能源轉(zhuǎn)型的加速和沙特“2030愿景”戰(zhàn)略的深入實施，沙特電力裝備市場正迎來前所未有的發(fā)展機遇。為了推動電力裝備行業(yè)的創(chuàng)新與發(fā)展，加強國際交流與合作，沙特能源部決定舉辦此次博覽會，為全球電力裝備企業(yè)搭建一個展示實力、拓展市場的平臺。15了解80更多098信息61歡迎59咨詢劉偉中國區(qū)組展單位